1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计......　　本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。

　　日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚定了反满抗日的决心。

　　这部剧 将大量笔墨放在普通人物身上。在阳 明堡战斗中，769团营长赵崇德积极 请战，安排突击队从东西两侧秘密进 入机场，但是，在接近飞机约30米时 被敌哨兵发觉，赵崇德当机立断，命 令发起攻击，由于时间紧迫，他和战 友们用生命的代价将手榴投向敌人， 炸毁敌人机场，堵断了敌人的支援赢 得了最终的胜利。此外，还有三战三 捷、粉碎“九路围攻”、上党战役、邯 郸战役等场面；颂扬了战士们与人民 群众在抗战中的顽强奋斗和勇于牺牲 精神。全剧始终贯穿着军民团结抗 日、共同奋斗，建立起相濡以沫、患 难与共的血肉联系和鱼水深情。生动 刻画了129师将士们在战火中熔炼出 的历久弥坚的战友情。

　　月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场，侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后昏迷，海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。在通往边境的路上，海洋借故座上林银生的054号卡车，边检时却毫无收获。原来，狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......

　　月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场，侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后昏迷，海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。在通往边境的路上，海洋借故座上林银生的054号卡车，边检时却毫无收获。原来，狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......