1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘上官玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。

　　影片讲述刚归来的吴魏，刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组，潜入百名暴徒聚集点展开一场悬殊之战的故事。

　　1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发，杨志华加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。

龙三爷五十寿辰的庆贺堂会，著名京剧班子“盛家班”正在演出。盛忠豪的《长坂坡》赢得满堂彩。少爷打扮的龙梅坐在父亲身边，不屑地说盛忠豪花拳绣腿，并说要给爹爹一个惊喜。盛忠豪演完后不谢幕倨傲退场。观众不满，有人扔水果皮。盛天泽连忙道歉。后台，盛忠豪自嘲只能在戏里扮演英雄，流露对唱戏生涯的厌倦。玉环安慰盛忠豪。贞娘端来一杯茶，责备盛忠豪，口吻似妻子，又是姐姐。虎啸山土匪也在办寿，气氛沉闷。大当家蒋有财满脸杀机，喽啰噤若寒蝉。蒋有才大怒，刁三儿跪下请罪，并说这就去把盛家班的人绑来。

1942年，山东某国军战场，枪炮轰鸣，余东风为了迎娶青梅竹马的小凤，答应小凤爹拿五块大洋娶她，为了军饷参加了国军，本想在团长战死连长喊撤退时，趁乱逃回下洼村。哪想连长被副营长高萍军法处置，自己要被枪毙，紧要关头，上级下令组织敢死队抢回失去的高地，余东风看到一线生机主动申请加入敢死队，希望戴罪立功，九死一生活了下来。日军指挥官左竹真一誓要再次抢回高地，发动了强势的进攻，眼看高地守不住了，高萍只能无奈下令撤退，日军追兵穷追不舍，高萍负伤眼看骑兵挥刀来袭，生死边缘，余东风赶到徒手摔到马，三拳将骑兵打死，救了高萍一命，可后面的日兵渐渐逼近，幸好援军即使赶到……可此时，余东风并不知道他打死的这个日本骑兵正是左竹真一的弟弟，左竹真一暴怒下令血洗下洼村，而小凤被广元镇维持会会长苏大牙之子苏小菊抢回家中，原来苏小菊早就看上了小凤，但小凤心里只有余东风，对苏小菊的几次提亲都是嗤之于鼻。

二十世纪三十年代末，名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子，在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇，盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散，为了掩护同门盛忠豪被抓，落入日军劳工营，在此过程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇，也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会，深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后，师兄妹三人战地相逢，百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流，龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营，盛忠豪任营长，文立轩任指导员，兄弟二人再度并肩作战，最终他们全歼武藤雄一部。

　　影片讲述刚归来的吴魏，刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组，潜入百名暴徒聚集点展开一场悬殊之战的故事。